1.2. Статусы целей и показателей. Правила работы и роли
Согласование целей и показателей — один из ключевых процессов в системе. Он позволяет корректировать и утверждать плановые и фактические значения между участниками: согласующей стороной (например, руководителем) и исполнителем (сотрудником, которому назначены показатели).
Роли в процессе согласования
-
Согласующая сторона — проверяет показатели, утверждает их или отправляет на доработку.
-
Исполнитель — сотрудник, ответственный за выполнение показателей.
При этом создавать и отправлять показатели на согласование могут как руководители, так и сами исполнители.
Пример процесса согласования
Рассмотрим процесс на примере компании AAA и должности менеджера по продажам, чьим руководителем является руководитель отдела продаж.
1. Шаг 1. Внесение показателей (Закладка МОИ ПОКАЗАТЕЛИ)
-
Менеджер по продажам или его руководитель заполняет плановые значения в системе Target Planning.2. Шаг 2. Первичное согласование (Закладка МОЯ КОМАНДА)
-
Руководитель проверяет данные: либо утверждает их, либо отправляет на доработку.3. Шаг 3. Доработка (если требуется)
-
Менеджер вносит корректировки и повторно отправляет показатели на согласование.4. Шаг 4. Финальное утверждение
-
Если руководитель согласен с показателями, они переходят в статус «В работе».5. Шаг 5. Подведение итогов
-
В конце периода исполнитель или руководитель вносит фактические данные, и показатель переходит в статус «Согласование факта».6. Шаг 6. Завершение процесса
-
Если все стороны подтверждают фактические данные, показатель получает статус «Завершено».
-
В случае разногласий статус меняется на «Согласование факта», и возможны дополнительные правки.
После завершения согласования показатель можно экспортировать в отчёт.
Представляем таблицу статусов и ответственных ролей.
|
Роль / Статус
|
Черновик / Доработка плана
|
Согласование плана
|
В работе / Доработка факта
|
Согласование факта
|
Завершено
|
|
Сотрудник
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
|
|
|
|
|
|
|
Контролёр
|
|
|
|
|
|
|
Наблюдатель
|
|
|
|
|
|
Описание таблицы:
Строка статусов – статусы целей и показателей
Столбец Роль:
-
Сотрудник – должность, которой устанавливаются показатели
-
Руководитель – должность, позволяющая согласовать цели и показатели подчиненного
-
Контролёр – должность, позволяющая менять статусы показателей
-
Наблюдатель – должность, позволяющая просматривать карточки именно тех пользователей, к которым дан доступ администратором.
На пересечении строк и столбцов: действия, которые может осуществлять роль в текущем статусе показателя
-
Администратор - роль, которую выполняет любой сотрудник системы, которая позволяет:
-
Производить запрос на оплату
Администратор системы Target Planning не имеет прав администратора Битрикс. Но администратор Битрикс имеет полные права на систему Target Planning. Если администраторы Битрикс отличаются от администраторов Target Planning, то необходимо зайти в управление пользователями, в режим редактирования и дать соответствующее право пользователю.
|